Ku Kyung-nam, cinéaste méconnu de quarante ans, ne peut plus échapper à l'étiquette de réalisateur art et essai. Il se rend sur l'île de Jeju pour donner une conférence, à la demande de son ancienne école de cinéma. Il retrouve son ancien professeur, devenu un peintre renommé. Le vieil artiste s'est remarié, et sa jeune épouse n'est autre que l'amour de jeunesse de Ku Kyung-nam, qui lui écrit bientôt : "J'aimerais savoir si nous pourrions être plus qu'amis." Ku Kyung-nam décide de vérifier la chose. Suivi de "Lost In The Mountains" (3009, 31') Court métrage : une femme écrivain découvre qu'une de ses amies a couché avec son amant, l'un de ses anciens professeurs.