Un lutin et une sorcière s'inscrivent à une agence matrimoniale. Ils échangent des lettres où chacun s'invente un personnage plus séduisant : le lutin devient ainsi un chevalier et la sorcière une princesse. Lorsque vient l'heure de la rencontre, chacun trouve une excuse pour y envoyer un ami cher à sa place, un lutin pour l'un, une sorcière pour l'autre. Le coup de foudre est immédiat.