Chez Bzz & Co, une usine qui fabrique des tapettes à mouches, les affaires ne marchent plus très bien : il n'y a plus assez de mouches ! Un savant fou va alors créer des mouches mutantes qui vont attaquer la ville. Heureusement, Max, un renard intrépide, découvre les manipulations du savant et décide de venir en aide aux habitants...