Apprenant qu’Edward, son père, est sur le point de mourir, Will décide de se rapprocher de lui pour enfin connaître cet homme qui a bercé son enfance avec des contes plus ou moins fantastiques, dans lesquels il se mettait en scène aux côtés de personnages extravagants et extraordinaires… Un film très personnel, un voyage homérique qui réveille l'enfant sommeillant en chaque adulte…