L'orange de Noël : Malgré une liste contenant pas moins de 600 "idées cadeaux", Antoine Davare n'a reçu qu'une simple orange pour Noël. Pour réparer cette "immense injustice" il décide de porter plainte contre le Père Noël. Mal lui en a pris, car ce dernier démissionne, et Noël risque de disparaître à tout jamais... Merlin contre le Père Noël : La nuit de Noël, Merlin et ses amis, le cochon Jambon et l'ogre Tartine décident de veiller pour voir à quoi ressemble le Père Noël. Après avoir ingurgité une potion de Merlin, le Père Noël se transforme en un horrible ogre qui s'enfuit en kidnappant tous les enfants du village.