Trois jeunes lutins partent pour un voyage initiatique. Lors de la fête précédant leur départ, la fée Agapande, l'ennemie des lutins, s'empare de l'un des leurs et du cristal qui assure leur protection, avant de s'enfuir dans le Monde caché, lieu mystique où se rendent les défunts. Odin et Pilgrin doivent se rendre dans le Monde des songes pour sauver leur ami et tenter d'atteindre le Monde caché.