La ville de Prais a été rasée à coups de canon par de mystérieux assaillants. Grâce à l'intervention de Leni, Sakuu et ses compagnons ont survécu. La guilde s'est enrichie de nouveaux membres dont Lyséa. Ensemble, ils embarquent pour la ville de Lugale. Mais l'aéronef est attaqué par des pirates.