1995 : retour à Sarcelles pour Daddy, est sur le point de devenir père. Il a un plan pour gagner de l'argent, mais aussi un secret, qui lui coûtera la vie. Sa mort plonge le nord de la capitale dans une impitoyable guerre de quartiers où Djiraël, Tierno et Youba sont entraînés. Tonton Black Jacket, nouvel agent de la brigade des stupéfiants, est chargé de l'affaire.