Lucy rêve d'être placée dans une maison de l'aristocratie, afin de se rapprocher de l'entourage de la reine, à laquelle elle voue une véritable vénération, et pouvoir échapper à sa triste condition familiale. Elle décide de s'enfuir, et, par un étrange tour du destin, est engagée chez le Dr Dee, magicien et conseiller personnel de Sa Majesté Elisabeth Ire.