Libéré la veille de prison, Raju s'installe dans un vieux temple abandonné, non loin de Malgudi. C'est l'occasion de faire le point sur les errements de son karma. Plongé dans la rêverie des évocations, il est interpellé par un paysan qui croit voir en lui un de ces sages swami en méditation et lui demande audience. Raju accepte.