La sorcière des songes exige des monarques de Bellumen le coeur de la princesse Olivia avant son 13e anniversaire, sous peine d'enlever tous les enfants du pays. Bien que mise sous la protection du prince Léo, Olivia décide d'affronter la sorcière. Elle reçoit l'aide de Pénélope, une étrange souris, et de Milo, un garçon du village.