Par un beau jour d'été, une jeune femme, Odette, arrive dans un petit village de montagne, accompagnée d'une fillette de dix ans, Heidi. Elle n'y est pas inconnue, car elle a vécu dans cet endroit quelques années auparavant. Quant à Heidi, Odette tient à s'en séparer ayant trouvé une place à Francfort. Seul le dernier parent de la petite fille, son grand-père, pourrait s'en occuper. Celui-ci, un vieil homme au passé turbulent, devenu aigri et taciturne, se terre dans une cabane au-dessus du village...