Ernest est un ours qui vit à l'écart de ses congénères. Il gagne sa vie en jouant de l'accordéon ou en faisant le clown dans les rues. C'est un éternel bougon. Il râle, vitupère, renâcle... Mais son gros rire finit toujours par chasser sa mauvaise humeur. Dans sa maison délabrée, il a recueilli Célestine, une souris orpheline. Célestine est généreuse, avec Ernest comme avec ses copines. Toujours optimiste et volontaire, quand elle se fixe un but, elle insiste, rien ne lui résiste, surtout pas la bougonnerie naturelle d'Ernest !