Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l'orchestre symphonique de Sao Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecoeur d'enseigner la musique à des adolescents d'Heliopolis, la plus grande favela de la ville. Dans cet univers pourtant hostile, où gangs et dealers règnent en maitres, Laerte va tisser des liens forts avec ses élèves, découvrir des talents insoupçonnés et changer leur vie à jamais.