Max, fils unique, est âgé d'une dizaine d'années. Sa passion pour le jazz manouche va l'entraîner dans le quartier des tsiganes, où il achète une vieille guitare. Par les cours de guitare que va lui donner Miraldo, Max va découvrir un monde qui lui est inconnu. Il va rencontrer Swing, un enfant manouche de son âge qui devient son ami, et qui va lui réserver des surprises.