Dans les vallées du sud du Pérou, un avocat pauvre et son fils Ernesto errent de ville en village, à la recherche d'une résidence idéale. Lorsque son père le laisse dans un collège religieux de la province, le jeune garçon connaît le désarroi au milieu de camarades brutaux ou vulnérables. Il découvre le sort misérable des péons, la souffrance et la solitude...