Bakatov et Gloucester ont grandi dans un orphelinat pour enfants handicapés. Gloucester, passionné de musique, devient pianiste. Bakatov, depuis son plus jeune âge, se laisse pousser les ongles puis les ronge, dans un rituel incantatoire. Un parcours initiatique de deux jeunes garçons, livrés à eux-mêmes dans la grande ville.