Le jour de son quatorzième anniversaire, John Grimes découvre qu'il est marqué par un triple stigmate : être noir, laid et illégitime. Au cours d'un long service religieux, il traverse sa nuit noire de l'âme et, à l'aube, dans un final halluciné, il naît à nouveau au Christ. En allant aux racines de sa culpabilité, il connaît son moment de vérité.