Paul est confié aux gardiens du domaine du comte de la Fresnaye, en Sologne, alors que son père doit s'exiler quelques mois. Il ignore qu'il est le petit-fils du comte et se lie d'amitié avec le braconnier Totoche, ennemi juré du garde-chasse, qui lui enseigne le respect de la nature. Paul se prend de passion pour un cerf lors d'une grande chasse.