Fin des années 1920 : Célestin arrive à Paris avec le rêve de réaliser des films. Embauché comme décorateur par un grand studio, il y rencontre Constance. Quand celle-ci lui fait lire une histoire qu'elle a écrite, Célestin décide de la porter à l'écran en utilisant les studios vides durant la nuit. Avec des pages documentaires sur l'invention du cinématographe en fin d'ouvrage.