En 1891 le jeune Sylvain d'Entragues part avec sa tante et tutrice pour New York à bord du Bretagne. Il se lie d'amitié avec le compositeur russe Tchaïkovsky qui voyage incognito sous le nom de M. Petrovsky. Après la mort d'un étrange passager allemand, M. Werner, les deux amis décident de mener l'enquête sur ce qui ressemble plus à un assassinat qu'à un suicide.