Au Moyen Age, dans une région d'Europe traversée par un grand fleuve, le puissant baron Mohl anoblit les enfants d'un petit féodal obèse, inculte, pauvre et rapace. Le cadet, âgé de 10 ans, un enfant d'une laideur fascinante, s'initie donc à la vie de château, avec ses chasses, ripailles, noyades et combats.