"Où l'on parle de la rencontre de Corto Maltese et de son ami Cush, et de leurs aventures au pays de l'encens, du sental et du Mimosa". Corto y rencontre également Shamaël pour la première fois, l'ange tentateur. Le surnaturel et des "forces supérieures" y jouent un rôle non négligeable, chez les hommes-léopard.