Une jeune ethnomusicologue enquête sur les chants des bergers de Crottarda, un village enfoui dans une vallée privée de soleil. A l'arrivée des rares visiteurs, les habitants se donnent des allures de monstres auxquels la grisaille prête un air de réalité. D'abord bien accueillie, la chercheuse se trouve bientôt en butte à une inexplicable hostilité et ces pitreries deviennent inquiétantes.