Retrace la vie de César Borgia (1475-1507), fait cardinal à 17 ans par son père, le pape Alexandre VI. Désigné en 1495 pour accompagner le roi de France Charles VII dans sa marche sur Naples, il lui fausse compagnie et rallie la ligue antifrançaise. Privilégiant toujours son intérêt et animé d'une féroce jalousie, il écarte ses rivaux, qui doivent fuir ou sont mystérieusement assassinés.