Reconstitution détaillée du foisonnement culturel et artistique à la cour pontificale du pape Paul III qui en cette année 1545 accueille Titien, Michel-Ange et Vasari. Au même instant, se réunit le concile de Trente qui tente d'endiguer le péril protestant. Un an plus tard, l'élan créatif semble brisé et la Contre-Réforme brime la liberté artistique comme la liberté des moeurs et des opinions.