Les habitants du sertao, désert brésilien, fuient la famine et espèrent trouver de l'eau dans les environs. La famille de Fabiano, le vacher, s'établit dans une ferme abandonnée. La misère semble loin et tous reprennent espoir en attendant les pluies hivernales. Mais une nouvelle sécheresse les contraint une fois de plus à l'exil. Prix de la Fondation William Faulkner en 1962.