Tim est un petit garçon orphelin qui a peur de l’obscurité. Toutes les nuits, il observe Adhara dans le ciel, l’étoile porte bonheur qui le réconforte et le protège du noir. Mais un soir, depuis le toit de l’orphelinat, il s’aperçoit qu’elle a disparu. La cherchant, il glisse du toit et est secouru par le Berger et son incroyable horde de chats qui l’emmènent au royaume de Nocturna. Là, une ribambelle de petites créatures travaillent pour faire de la nuit un endroit magique où tout est possible. L'arrivée inattendue de Tim et les rencontres qu’il fera tout au long de sa quête, lui donneront-elles la force et le courage de surmonter sa peur du noir ?