Senzo est un renard violent. Plongé dans un sommeil par les dieux, ces derniers le réveillent trois cents ans plus tard, en lui proposant un marché. Il doit élever Manpachi, un tanuki, pour faire de lui un serviteur de la déesse du soleil. Obligé de s'occuper de cet animal rejeté par sa famille en raison de ses puissants pouvoirs, le renard lui apprend à les contrôler.