Six ans avant la rencontre avec Walter White (cf. "Breaking Bad"), Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d’avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexiqueł 10 épisodes : "Uno", "Mijo", "Nacho", "Hero", "Alpine Shepherd Boy", "Five-O", "Bingo", "Rico", "Pimento" et "Marco".