Six ans avant la rencontre avec Walter White (cf. "Breaking Bad"), Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un petit escroc qui peine à joindre les deux bouts. Il fait la connaissance de Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le nettoyage, qui deviendra son futur homme de main. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d’avocats à Albuquerque, au Nouveau-Mexiqueł 10 épisodes : "Un nouveau chapitre", "Le gâteau à la crème", "Amarillo", "Réquisitoire", "Rebecca", "Bali Ha'i", "Regonflé", "Fifi", "La roue de la fortune" et "Klick".