Paris, fin du XIXe siècle. Des vampires atteints d'un mal étrange dérogent à leur règle d'épargner les humains. Noé se met à la recherche du grimoire de Vanitas, capable d'anéantir les créatures de la nuit. Il rencontre Vanitas, héritier du créateur du livre, sur un vaisseau flottant où ce dernier sauve une jeune vampire rongée par le mal grâce au grimoire...