Automne 1955, sud des Etats-Unis. Jessie, jeune Noir de 13 ans, fait la connaissance de trois musiciens venant du Nord. Avec eux, il découvre le jazz, apprend que les Noirs ont des droits et qu'un jour, ceux-ci seront en tous points égaux aux Blancs. Après leur départ, Jessie se lance des défis et accomplit des actes de plus en plus osés, défiant ainsi l'autorité des Blancs.